6 inversiones alternativas de alta rentabilidad para los próximos años

Las inversiones alternativas son cada vez más populares. En un entorno de tipos de interés al 0% y la bolsa de valores en máximos históricos, inversores de todo el mundo agudizan el ingenio para invertir su dinero buscando evitar la volatilidad del mercado. En el pasado, las inversiones alternativas eran exclusivas para grandes fortunas, y principalmente se componían de arte, vino, propiedades exóticas… etc. A día de hoy existe un abanico muy amplio de este tipo de inversiones, y lo más importante: al alcance de todos los bolsillos.

💸 Te presento 6 inversiones alternativas de alta rentabilidad para diversificar tu cartera de inversiones.


1 – Tierras de cultivo

Invertir en tierras de cultivo es una inversión alternativa que está ganando adeptos con el paso del tiempo. El sector agrícola gana presencia dentro de las carteras más diversificadas por su escasa volatilidad frente a las turbulencias del mercado.

inversiones alternativas tierras de cultivo (1)

 

¿Por qué es interesante la inversión en tierras de cultivo?

Suelo limitado y escasez

Las tierras de cultivo son limitadas a lo largo de todo el mundo, existe una oferta limitada de este tipo de terrenos.

Cada vez hay más escasez de tierras de cultivo. Fruto del cambio climático, ya sea por la propia evolución del planeta o por la acción del ser humano, se perderán muchas tierras cultivo con el tiempo. Clima extremo, conflictos bélicos, geopolítica… son algunos ejemplos que pueden hacer inaccesibles ciertas áreas del planeta.

La población crece de manera exponencial en el planeta.

Actualmente en el mundo hay más de 7.800 millones de personas, y en 10 años habrá mil millones más de seres humanos en el planeta. El crecimiento de la población es exponencial y como te puedes imaginar hará falta dar de comer a todos los seres humanos que pueblan el planeta.

Será necesario un incremento del 75% de la producción de alimentos para dar de comer a toda la población mundial.

Tres factores clave: producto limitado, escasez y demanda en aumento

Producto limitado, escasez y demanda en aumento, hacen de la tierra de cultivo una de las inversiones alternativas más importantes del momento. Probablemente este tipo de activos vinculados con la producción de alimentos conserven su valor en el futuro, estilo activo refugio. Incluso se puede revalorizar bastante convirtiendo el suelo agrícola en un activo estrella las próximas décadas.

Bill Gates es el mayor propietario de tierras de cultivo de Estados Unidos

Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo y dueño  de 242.000 acres(98.000 hectáreas) de tierra de cultivo.

La tierras de cultivo de Bill Gates están repartidas en 18 estados. Este dato convierte e Bill Gates en el mayor terrateniente de terrenos agrícolas de todo estados Unidos.

mapa de las tierras de cultivo de Bill Gates

¿Cómo invertir en tierras de cultivo?

Compra directa del terreno agrícola

Es la forma más simple y la más directa si quieres invertir en tierras de cultivo. Según algunas fuentes, el precio medio de una hectárea de terreno agrícola en España es es de 10.000€. Los precios varían bastante entre comunidades autónomas.

Dato: 1 hectárea de terreno son 10.000 metros cuadrados.

🚜 En este PDF del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación del gobierno de España, puedes ver un reporte detallado de los precios medios de la tierra en España 👉 Encuesta de precios de la tierra

🕵️‍♂️ Recomendación: visita distintos portales de compra/venta de terrenos y haz un seguimiento del precio de la tierra en tu país o en una zona concreta.

Inversión en terrenos agrícolas en la bolsa de valores

Si quieres invertir en el sector agrícola mediante la bolsa de valores te propongo tres opciones

ETF de agricultura

  • iShares Agribusiness UCITS ETF USD
  • ISIN: IE00B6R52143
  • ETF enfocado en el sector agrícola con fuerte presencia en Estados Unido y Japón

🔎Principales posiciones de iShares Agribusiness UCITS ETF USD

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PosicionesPesoSector
Deere   & Co10,93Industria
Corteva   Inc7,81Materiales básicos
Nutrien   Ltd7,54Materiales básicos
Archer-Daniels   Midland Co7,35Consumo defensivo
Kubota   Corp6,7Industria
Tyson   Foods Inc Class A4,62Consumo defensivo
CNH   Industrial NV3,48Industria
FMC   Corp3,44Materiales básicos
Hormel   Foods Corp3,26Consumo defensivo
Wilmar   International Ltd2,78Consumo defensivo

Fondo de inversión tradicional

  • Panda Agriculture & Water Fund FI
  • ISIN: ES0114633003
  • Fondo de inversión tradicional especializado en el sector agrícola y concesiones de agua. Fuerte presencia en Europa, Japón y Australia entre otros países

🔎Principales posiciones de Panda Agriculture & Water Fund FI

PosicionesPesoSector
Italian   Wine Brands SpA3,96Consumo defensivo
NJS   Co Ltd3,26Industria
Baron   de Ley SA3,13Consumo defensivo
The   a2 Milk Co Ltd3,12Consumo defensivo
Genus   PLC2,99Salud

Inversión alternativa: Viñedos

El fondo de inversión Panda Agriculture & Water Fund FI invierte en la empresa española Barón de Ley. Una empresa con sede en Navarra y dedicada a la producción de vino. Cotiza en la bolsa española y tiene una capitalización de 445 M. El sector vinícola es una opción perfectamente válida para tu cartera de inversiones alternativas.

Inversiones alternativas contando dinero

 

2 – Invertir en Oro físico

La inversión en oro físico es todo un clásico en el mundo de las inversiones alternativas. Se puede invertir en oro de diversas maneras. Puedes invertir en empresas mineras, comprar futuros o CFDs sobre oro y también es posible comprar el metal de forma física.

¿Por qué invertir en oro en formato físico?

Tener oro en formato físico tiene diversas ventajas:

💻 Salir del ecosistema digital

La tendencia actual es lo digital. Criptodivisas, acciones, tokens, tarjetas de crédito y demás sistemas digitales. El oro físico te permite tener un activo tangible. Lo puedes tocar, guardar, vender o intercambiar.

💵 Políticas monetarias expansivas

En un entorno de tipos de interés al 0%, con políticas monetarias expansivas, devaluaciones de la divisas e inflación. El oro ejerce como protector, el oro conserva muy bien su valor.

💱 Liquidez

Debes entender que el oro no solo es una materia prima, sino que también es una activo monetario, una divisa. Tener oro físico te garantiza comprar bienes y servicios en cualquier parte del mundo. En casi todas las ciudades del mundo puedes vender una pieza de oro y recibir dinero casi al instante. Puede ser una transacción entre particulares o vía tiendas especializadas.

Formato recomendados para el oro físico

Lingote

Los lingotes de oro tienen formatos y pesos muy variados. Puedes encontrar lingotes desde 10 gramos o menos, hasta lingotes de 1 Kg o más.

  • Lingote de 10 gramos 500€
  • Lingote de 100 gramos 5.000€
  • Lingote de un 1 kg 50.000€

lingotes de oro de diversos tamaños

Monedas

Las monedas de oro más comunes son los soberanos (8,75 g) y monedas de 1/2 onza y 1 onza. 1 onza es igual a 28 gramos

  • Soberano 300€
  • 1/2 onza 800€
  • 1 onza 1.600€

**Todos los precios son aproximados y orientativos a fecha de Febrero de 2021

+

 

3 – Insectos: el alimento del futuro

Comer insectos se está convirtiendo en una alternativa viable y posiblemente necesaria para la supervivencia del ser humano. La superpoblación y una crisis alimentaria en el futuro pueden hacer de los insectos una alternativa viable para alimentar a gran parte de planeta. 

Grillos insectos inversión alternativa

¿Por qué debemos prestar atención a los insectos como alimento?

Más económicos que el ganado

Producir insectos es mucho más económico que criar ganado. Mantener una granja de insectos requiere menos agua, menos espacio y menos recursos que criar ganado convencional, para generar la misma cantidad de proteína. Los insectos son altamente proteicos.

Los insectos son menos contaminantes

Los insectos son menos contaminantes, no generan metano. Algunos  animales de granja generan metano, un gas bastante contaminantes para la atmosfera. Los niveles actuales de ganado no suponen ningún problema pero cuando se necesite aumentar el número de cabezas de ganado en el futuro, puede suponer un grave perjuicio para el medio ambiente.

Fertilizantes y piensos

Los insectos se pueden utilizar para crear fertilizantes, alimentos para animales y alimentos para peces de una forma más eficiente y económica. Los insectos pueden generar alimento de calidad para proyectos de acuicultura y piscifactorías. Como también pueden ser utilizados para crear pienso para animales de granja y mascotas.

¿Cómo invertir en insectos para alimento?

Iniciar tu propio proyecto

No son pocas las startup que han visto el potencial de los insectos para consumo humano. Te dejo algunas ideas para que tengas un punto de partida.

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🐞 Hey Planet

Startup danesa especializada en escarabajos de búfalo. Los formatos que venden son muy variados.

🦗 Entis Store

Empresa especializada en polvos proteicos con base de grillos. También ofrecen grillos bañados en chocolate.

🐛 Insectiorg

Empresa española ubicada en la alpujarra granadina. Su especialidad es la cría del Tenebrio Molitor, también llamado “gusano de la harina”. Todo un manjar para roedores, animales exóticos, cerdos y gallinas y aves.

Multinacionales del sector

Por el momento no hay empresas fuertes que coticen en bolsa en el sector de los insectos. La clave es vigilar las empresas más fuertes de sector y valorar una entrada en la OPV en caso de producirse.

🕷️ Next Protein

Sede en Francia. Empresa especializada en insectos para alimento animal.

🦟 Innova Feed

Empresa con sede en Francia. Especializados en alimento a base de insectos para animales de granja, mascotas, acuicultura y abono para plantas.

 

4 – Canciones: Derechos de autor musicales

Posiblemente los derechos de autor sean la próxima fiebre del oro del siglo XXI, y más concretamente los derechos de autor musicales. Los royalties musicales. Una de las inversiones alternativas más revitalizada gracias a la tecnología y al Big Data.

Recientemente Bob Dylan ha vendido por 250 millones de euros un catálogo de más de 600 canciones. Muchas de ellas clásicos. Neil Young ha vendido su catálogo de más de 1.100 canciones por unos 40 millones de euros.inversiones alternativas cassette

¿por qué se producen estas operaciones?

Parón en los conciertos y eventos

La crisis sanitaria actual ha frenado en seco los conciertos y todo tipo de eventos. La venta de los derechos de autor de las canciones, proporciona a  los autores un ingreso extra de dinero frente al parón que está sufriendo el sector.  Vender los derechos de sus canciones es una forma rápida de “hacer caja”.

Podemos analizar las canciones como acciones de bolsa.

vivimos en la era del Big Data. Disponemos de datos exactos de visualizaciones, descargas, consumo de horas de vídeo… y todos estos datos permiten conocer el valor de cada canción y cuánto dinero puede generar en el futuro.

Tipo de interés en mínimos

Los bajos tipos de interés y baja rentabilidad de los bonos agudizan el ingenio de muchos inversores y ven en la música una inversión alternativa muy parecida a la renta fija o la inversión en bienes raíces. Es más, una canción puede generar más beneficios que una propiedad o los dividendos de acciones que cotizan en bolsa.

Ecosistema digital más preciso.

El cobro por reproducciones o uso comercial nunca ha sido tan fácil de rastrear y medir. Y el cobro por el uso de música es cada vez más sencillo. Los derechos de autor musicales se están convirtiendo en una inversión más o menos segura. Cada vez es más fácil de explotar los derechos de autor.

Reviven canciones antiguas

Redes sociales como Tiktok o Instagram permiten utilizar música para generar contenido. Esto facilita la viralización de las canciones, haciendo que aumenten su valor y consumo.

Una canción antigua unida a un vídeo viral, puede ser un pelotazo bastante grande. Revivir una canción antigua vía Tiktok es una publicidad con límites insospechados.

Instagram y Tiktok

¿Cómo invertir en derechos de autor musicales?

Puedes invertir en derechos de autor musicales con unos pocos dólares. Concretamente puedes comprar las acciones de Hipgnosis.  El catálogo de Hipgnosis es impresionante. Cuenta con más de 58.000 canciones. Se trata de un monstruo dentro de la industria.

 

 

5 – Cajas ciegas

Se trata de figuras, juguetes coleccionables, que compras mediante una caja sorpresa. Son como los cromos coleccionables de toda la vida pero en figura y formato caja.

Cajas ciegas, blind box

¿Por qué tiene tanto éxito este negocio?

Consumidor con poder adquisitivo

Los principales consumidores de cajas ciegas son personas pertenecientes a la generación milenial y post milenial. No es un producto enfocado al público infantil

Adicción

El factor misterio, no saber qué figura hay en la caja, genera una especie de adicción. los psicólogos lo denominan “el sistema de recompensa variable”. Un ejemplo claro de este concepto son las maquinas de juego, las máquinas de azar.

Sistema de recompensa variable cajas ciegas

Público potencial muy amplio

China tiene una población de 1.200 millones de personas. Si la popularidad de las cajas ciegas sigue en aumento, los beneficios potenciales son incalculables.

El negocio de las cajas ciegas mueve toneladas de dinero en China, concretamente estamos hablando de un mercado que supera los 30.000 millones de Yuanes, 4.500 millones de dólares aproximadamente.

¿Cómo invertir?

  • Actualmente es fabricante más popular y con más éxito es Pop Mart.
  • Pop Mart International Group Ltd
  • HKG: 9992

Popmart gráfico

 

 

6 – SPACS

La sexta inversión alternativa son las SPACS,  También llamadas como empresas “cheque en blanco”. Se trata del acrónimo Special Purpose Acquisition Company (SPAC), traducida como Empresa de propósito especial para adquisiciones.

inversiones alternativas spacs

¿Cómo funciona un SPAC?

Se trata de una empresa sin propósito comercial definido. Básicamente un SPAC facilita la salida a bolsa a otra empresa. El único objetivo del SPAC es comprar una startup con potencial y con buena capitalización (más de 1.000 millones) para facilitar la salida a bolsa evitando ciertas regulaciones.

  • El SPAC recauda dinero mediante una OPV para después comprar una empresa ya constituida y comenzar a cotizar en una de la principales bolsas de valores del mundo. Básicamente se trata de una empresa destinada a comprar otra empresa.
  • La SPAC dispone de dos años para realizar la compra, pasado ese tiempo debe devolver el dinero a los accionistas
  • Este tipo de vehículos de inversión ha recaudado hasta la fecha más de 25.000 millones de dólares.

Riesgo

Invertir en SPAC es capital riesgo. Muchas empresas que comienzan a cotizar mediante este sistema fracasan a largo plazo, muy pocas logran dar beneficios de forma consistente a en el futuro.

Ventajas

No todas las empresas fracasan, existe un porcentaje pequeño que logra prosperar y convertirse en empresas sostenibles. La ventaja de los SPACS es comprar empresas en fase temprana y que dichas empresas acaben siendo todo un éxito. ¿Te imaginas haber invertido en Amazon o en Google en el año 2000?

Invertir en bolsa

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Inversiones alternativas en vídeo

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2 Comentarios
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  1. Buenos días Alejandro,gracias por tomarse el tiempo por dar tanta información importantísima para aumentar nuestros conocimientos,también felicitarlo por las frases que continuamente expone,son buenas para mantener clara nuestra visión del mundo cambiante y así,de esta forma seguir avanzando a un futuro mejor.

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